McKenzie jest już zmęczony polowaniem na bizony i zabijaniem Indian, natomiast Gilson wciąż uwielbia robić obie rzeczy. Kiedy jednak Gilson zabija całą grupę Indian, doprowadzi to do konfrontacji z McKenziem.
Właściciel cyrku Matt Masters jest załamany wypadkami, które zdarzają się podczas tourne w Europie. A na dodatek sytuacja rodzinna między nim, jego adoptowaną córką i jej matką zaczyna się komplikować…