Ethan Hawke w roli byłego więźnia, który po ponad 20-letnim pobycie za kratkami próbuje przystosować się do nowej rzeczywistości. Impuls do życia daje mu... znalezione niemowlę.
Wielebny Ernest Toller jest samotnym pastorem w niewielkim kościele w północnej części stanu Nowy Jork. Kiedy jedna z jego parafianek dzieli się z nim tragicznymi przeżyciami, przywołuje tragiczne wspomnienia w przeszłości mężczyzny i uruchamia lawinę niespodziewanych zdarzeń.
Muzyk David Michael Fuller występujący pod pseudonimem Blaze Foley zmarł w 1989 roku. Podobno pochowano go ze wszystkim, co miał. Nie było tego zbyt wiele - nawet swoje stare kowbojki musiał oklejać taśmą klejącą. Gdy napisaną przez niego piosenkę "If I Could Only Fly" zaśpiewali...
Akcja filmu rozgrywa się w świecie nowojorskiej awangardy artystycznej. Jest to opowieść o dwójce ambitnych osób (aktor i piosenkarka), którzy muszą odnaleźć własne "ja" w konsumpcyjnej rzeczywistości jednocześnie dbając o łączące ich uczucie.
