Tytułowy "Cotton Club" jest nie tylko popularnym klubem jazzowym, ale również miejscem, w którym krzyżują się drogi mafijnych bossów. Tu załatwia się ciemne interesy, prowadzi negocjacje. Młody, świetnie zapowiadający się muzyk jazzowy, Dixi Dwyer pewnej nocy przypadkowo ratuje życie...
Ptasiek po ciężkich przeżyciach na wojnie cierpi na schizofrenię. Duchowo należy do innego świata, w którym jako ptak prowadzi normalne życie. Nikt, nawet przyjaciel z dzieciństwa, który jak on przeżył koszmar wojny, nie potrafi go zrozumieć. Akceptują się jednak nawzajem, a między...
Hell's Kitchen, Nowy Jork. Terry Noonan wraca do domu po dziesięcioletniej nieobecności. Wkrótce ponownie nawiązuje kontakt z Jackie'm, przyjacielem z dzieciństwa i członkiem irlandzkiej mafii, a także odnawia romans z siostrą Jackie'ego, Kathleen.
