Hell's Kitchen, Nowy Jork. Terry Noonan wraca do domu po dziesięcioletniej nieobecności. Wkrótce ponownie nawiązuje kontakt z Jackie'm, przyjacielem z dzieciństwa i członkiem irlandzkiej mafii, a także odnawia romans z siostrą Jackie'ego, Kathleen.
Ptasiek po ciężkich przeżyciach na wojnie cierpi na schizofrenię. Duchowo należy do innego świata, w którym jako ptak prowadzi normalne życie. Nikt, nawet przyjaciel z dzieciństwa, który jak on przeżył koszmar wojny, nie potrafi go zrozumieć. Akceptują się jednak nawzajem, a między...
Tytułowy "Cotton Club" jest nie tylko popularnym klubem jazzowym, ale również miejscem, w którym krzyżują się drogi mafijnych bossów. Tu załatwia się ciemne interesy, prowadzi negocjacje. Młody, świetnie zapowiadający się muzyk jazzowy, Dixi Dwyer pewnej nocy przypadkowo ratuje życie...
