Terry Lennox wpada do mieszkania swojego przyjaciela, Philipa Marlowe'a, prywatnego detektywa i prosi go o pomoc w dostaniu się do Meksyku. Nazajutrz rano Marlowe jest przesłuchiwany przez policję, Lennox zabił swoją żonę. Po trzech dniach aresztu Marlowe wychodzi na wolność, z Meksyku...
Akcja filmu rozgrywa się w 1872 roku w Arizonie. Szeryf Mackenna (Gregory Peck) wpada w zasadzkę zastawioną przez wodza Apaczów. W czasie walki Mackenna ciężko go rani. Tuż przed śmiercią wódz powierza mu starą mapę Doliny Złota, gdzie znajduje się legendarny skarb Apaczów. Po...
Joe Kidd (Clint Eastwood) niegdyś był nieugiętym łowcą nagród. Porzucił ten fach, jednak w czasie wojny amerykańsko-meksykańskiej znów przyszło mu podążyć tropem złoczyńców. Tymczasem banda Meksykanów napada na sąd w miasteczku Sinola i pali księgi opisujące własność...