Starzejący się profesor Raimund Gregorius przypadkowo spotyka tajemniczą Portugalkę. Przekonuje go ona do zakupienia pewnej książki. Zafascynowany dziełem, Raimund porzuca pracę i wyrusza w podróż do Lizbony. Ma nadzieję odkryć losy autora, Amadeu de Prado, który był doktorem i poetą...
11-letnia Mia i jej uzależniona od heroiny matka Sandrine zostają przeniesione do idyllicznego małego miasteczka. Silnie uzależniona matka nie jest w stanie opiekować się córką. Mia szuka schronienia w świecie wyobraźni i wsparcia w wymyślonym przyjacielu. Dziewczyna znajduje także...