Teraz, gdy Frolla już nie ma, Quasimodo wprawia dzwony Katedry Notre Dame w ruch z pomocą nowych przyjaciół i małego synka Esmeraldy i Febusa - Zefira. Pewnego razu zatrzymuje się w mieście wędrowny cyrk, należący do złego magika Sarousha. Quasimodo zakochuje się w jego asystentce...
Policjant z Los Angeles otrzymuje zadanie: ma przeniknąć w kręgi złodziei samochodów, by zdobyć dowody winy w sprawie o morderstwo. Wkrótce okazuje się, że to życie jest takie o jakim zawsze marzył. Policjant ma coraz większe kłopoty, komu być lojalnym - nowo poznanym kolegom czy...
