Paryż, rok 1482. Nadchodzi czas Święta Głupców, które jak co roku odbywa się na placu przed katedrą Notre Dame. Wśród różnej maści artystów cyrkowych znajduje się zmysłowa cyganka Esmeralda, która wykonuje urzekający taniec przed tłumem zachwyconych widzów. Z wieży katedry,...
Zgryźliwy potentat Charles Richmond (Ralph Richardson) zakochuje się w swojej pięknej włoskiej pielęgniarce, Marii Marcello (Gina Lollobrigida). Ta jednak pała gorącym uczuciem do jego bratanka, Anthony'ego (Sean Connery), który pragnie przejąć majątek wuja.
Główną pasją Fanfana Tulipana jest wtajemniczanie młodych dziewcząt w arkana sztuki miłosnej. Umknąwszy jednej z nich sprzed ołtarza, chroni się w szeregi armii królewskiej. Cyganka Adelina przepowiada mu wielkie powodzenie. I rzeczywiście - ratuje z rąk bandytów faworytę Ludwika XV,...