Brytyjski wydawca Barley Blair (Sean Connery), wolnomyśliciel i birbant, miłośnik jazzu i wysokoprocentowego alkoholu, jest sympatykiem rosyjskiej literatury. Często odwiedza Rosję, jeździ regularnie na targi książek do Moskwy. Lubi poczucie humoru Rosjan i ich egzystencjalną zadumę nad...
Akcja filmu rozgrywa się w połowie lat 30. ubiegłego wieku. Bohater obrazu, solista zespołu tańca ludowego, udaje się na luksusową nocną biesiadę zorganizowaną na cześć Stalina przez ówczesnego przywódcę Abchazji Nestora Lakobę. Obecni są szczęśliwi, że mogą być z liderem;...