Porucznik Lon McQ prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa swojego najlepszego przyjaciela. Jednocześnie odkrywa, że w policyjnym wydziale ds. walki z narkotykami panuje korupcja. W brudne interesy zamieszana jest wdowa po zmarłym przyjacielu - Lois Boyle, w której zakochał się McQ.
Cosmo Vitelli, właściciel nocnego lokalu "Crazy Horse West" w Los Angeles, jest nałogowym hazardzistą, któremu po długich staraniach udaje się spłacić dług. Niestety, postanawia uczcić to partią gry w pokera w nielegalnym kasynie i znowu przegrywa sporą sumę pieniędzy.
