Polski detektyw przygląda się rzekomemu samobójstwu w wodospadzie Niagara. Jednak to zdarzenie nie daje mu spokoju. Rozpoczyna śledztwo, podczas którego napotyka m. in. dziwnie związane ze sobą rodzeństwo oraz podejrzaną agentkę rządową . Wkrótce natrafia na spisek dotyczący dawno...
Odnoszący sukcesy czarnoskóry biznesmen, prześladowany przez rozpadające się małżeństwo i kryzys tożsamości, zostaje wciągnięty w seksualną grę w kotka i myszkę z tajemniczą białą kobietą w metrze, która prowadzi do brutalnego zakończenia.
