Czarnoskóry ojciec zmaga się z problemami rasowymi w Stanach Zjednoczonych w latach 50. i próbuje w tych trudnych warunkach utrzymać rodzinę, a także pogodzić się z wydarzeniami ze swojego życia.
13-letni Paul cierpi z powodu choroby powodującej nadmierne owłosienie na twarzy i ciele. Po nieudanej wycieczce do wesołego miasteczka decyduje się wyruszyć na poszukiwania matki, która zostawiła go tuż po urodzeniu. Po drodze spotyka m.in. dwie outsiderki, transseksualistkę zarabiającą...
Właściciel rodzinnej żydowskiej knajpki informuje personel, że z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej musi zamknąć lokal. Mimo że restauracja ma swoją wierną klientelę, jej czas dobiega końca. Dzielnica się zmienia, przybywa konkurentów, a w okolicy dominują Afro-Amerykanie. Jednak...
