Właściciel rodzinnej żydowskiej knajpki informuje personel, że z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej musi zamknąć lokal. Mimo że restauracja ma swoją wierną klientelę, jej czas dobiega końca. Dzielnica się zmienia, przybywa konkurentów, a w okolicy dominują Afro-Amerykanie. Jednak...
Odnoszący sukcesy czarnoskóry biznesmen, prześladowany przez rozpadające się małżeństwo i kryzys tożsamości, zostaje wciągnięty w seksualną grę w kotka i myszkę z tajemniczą białą kobietą w metrze, która prowadzi do brutalnego zakończenia.
Po raz pierwszy spotykamy Williama Keane na dworcu autobusowym, gdzie desperacko stara się odnaleźć swoją 6-letnią córeczkę, która zaginęła kilka miesięcy wcześniej. Keane włóczy się po dworcu wspominając wydarzenia tamtego tragicznego dnia. Żyje w zawieszeniu pomiędzy dniami...