Pewna rodzina znajduje chłopca. Okazuje się, że dzieciak nic nie pamięta, wobec tego dobrzy ludzie przygarniają go, by pomóc mu przypomnieć sobie, kim jest i skąd pochodzi. W międzyczasie okazuje się, że chłopiec dysponuje niezwykłymi zdolnościami...
Po znalezieniu srebra na terytorium Komanczów, rząd poszukuje pokojowego porozumienia z Indianami. Gdy James Bowie przybywa, dowiaduje się od osadników, że planują zaatakować Indian, mimo porozumienia, a wiodącą rolę w tej intrydze wiedzie piękna Katie...
Karen (Susan Strasberg) zgłasza się do jednego ze szpitali w San Franisco z powodu dziwnego guza, który wyrósł na jej karku. Po prześwietleniach doktor Hughes (Jon Cedar) jest przekonany, że w narośli rozwija się żywy organizm. Cała sprawa staje się jeszcze bardziej tajemnicza kiedy...
Stary szeryf Dan Beattie(George Montgomery) postanawia rzucić pracę i powrócić na zachód do miasteczka Sundown, gdzie mieszka Curt Warren(House Peters Jr. ), jego przyjaciel z czasów wojny. Tuż po przybyciu na miejsce Dan zostaje uznany przez miejscowego biznesmena Beau Santee(Frank Wilcox)...
