Will Penny jest starzejącym się poganiaczem krów. Kiedy docierają do stacji kolejowej, gonienie krów się kończy, Will Penny postanawia znaleźć sobie pracę na zimę. Zostaje stróżem pewnej posiadłości. W między czasie wraz z przyjaciółmi wchodzi w spór z Kaznodzieją Quintem i jego...
Będący przejazdem w pewnej miejscowości na południu Stanów Zjednoczonych, policjant Virgil Tibbs, zostaje niesłusznie posądzony o morderstwo, tylko dlatego, że jest Afroamerykaninem. Kiedy miejscowa policja dowiaduje się, że jest on znanym i cenionym ekspertem filadelfijskiego wydziału...
