Będący przejazdem w pewnej miejscowości na południu Stanów Zjednoczonych, policjant Virgil Tibbs, zostaje niesłusznie posądzony o morderstwo, tylko dlatego, że jest Afroamerykaninem. Kiedy miejscowa policja dowiaduje się, że jest on znanym i cenionym ekspertem filadelfijskiego wydziału...
Will Penny jest starzejącym się poganiaczem krów. Kiedy docierają do stacji kolejowej, gonienie krów się kończy, Will Penny postanawia znaleźć sobie pracę na zimę. Zostaje stróżem pewnej posiadłości. W między czasie wraz z przyjaciółmi wchodzi w spór z Kaznodzieją Quintem i jego...
