Nauczyciel matematyki w szkole dla dziewcząt, Pierre Durois, jest utalentowanym pisarzem. Skromność jednak nie pozwala mu na publikowanie dzieł. Od czasu do czasu Pierre pomaga ojcu - marzącemu o karierze politycznej chirurgowi, pisząc mu płomienne przemówienia. Pewnego dnia do miasteczka...
Szef francuskiego kontrwywiadu, Toulouse, zastawia pułapkę na swego zastępcę, ambitnego Milana, który chce zająć jego miejsce. Podsuwa mu fałszywą informację o tajnym agencie, który ma przybyć na lotnisko Orly. Jego zaufany pracownik udaje się tam oznaczonego dnia i z tłumu...
Rok 1936. Jo Cavalier, pilot myśliwca z czasów pierwszej wojny światowej, przybywa na olimpiadę do Berlina jako trener francuskiej reprezentacji bokserskiej. Tutaj przypadkiem ratuje żydowskiego chłopca, młodego sportowca, i jego rodzinę. Organizuje im ucieczkę z Niemiec, a pomaga mu w tym...