W mieście Los Angeles pojawił się nowy wilkołak chybrydzki - Darkwolf. Żądny krwi szuka ofiary. Jego celem staje się Josie - kobiety o tajemniczej mocy. Jest ona jedyną partnerką wilkołaka do rozmnożenia swojego gatunku. Gdy tylko Darkwolf pochwyci jej ślad nikt i nic nie może go...
Carter Jennings (Micael Raymond-James) jest nowoorleańskim oszustem, na którym ciąży potężny dług zaciągnięty u bezwzględnego gangstera i właściciela klubu ze striptizem, Spencera Rabbita (Timothy Omundson). Pragnąc zwrócić pieniądze, mężczyzna łączy siły z eksdziewczyną June...
