23 letni Axel Blackmar pracuje w nowojorskim urzędzie rybołówstwa. Do jego obowiązków należy znakowanie ryb. Axel ma do nich wręcz stosunek mistyczny. Wujek Axela, Leo, chce sprowadzić siostrzeńca do Arizony i przekazać mu swój salon samochodowy. Chłopak nie zamierza opuszczać Nowego...
Agent FBI Joseph D. Pistone, otrzymuje zadanie infiltracji mafijnej rodziny Lefty'ego Ruggiero. Podając się za młodego pasera biżuterii Donniego Brasco, Pistone zaskarbia sobie przyjaźń i zaufanie gangstera. Wkrótce okazuje się, że bardzo trudno jest pogodzić oddanemu swej pracy Pistonowi...
Dawny złodziej, nie wiedząc o martwym ciele w swoim samochodzie, jedzie do świetlanej przyszłości - ale ludzie, którzy podłożyli ciało, teraz potrzebują go z powrotem.
