François Sentinelle prowadzi podwójne życie. Za dnia jest najsławniejszym policjantem na Reunion znanym ze swych bezwzględnych metod, kwiecistych koszul i ścigania przestępców w żółtym defenderze. Ale pozostały czas spędza w roli czarującego wokalisty.
Wzięty malarz, 60-letni Taillander, częściej myśli o śmierci niż o życiu. Z dnia na dzień zostawia wszystko i wyrusza w podróż - ucieka od przyjaciół, żony i życia. Zbuntowana, odrzucona przez matkę, nękana przez ojczyma nastoletnia Marylo.