Charlie choruje na narkolepsję, która powoduje u niego ataki paraliżu, zwłaszcza w momentach odczuwania radości. Mężczyzna nieoczekiwanie zakochuje się w Francesce, co wywraca jego życie do góry nogami.
Wielebny Ernest Toller jest samotnym pastorem w niewielkim kościele w północnej części stanu Nowy Jork. Kiedy jedna z jego parafianek dzieli się z nim tragicznymi przeżyciami, przywołuje tragiczne wspomnienia w przeszłości mężczyzny i uruchamia lawinę niespodziewanych zdarzeń.
Nieuprzywilejowany, utalentowany młody czarnoskóry mężczyzna z Newark dociera na Uniwersytet Yale, ale cienie i niesprawiedliwości z jego przeszłości zagrażają jego przyszłości.
