Lata 30, rekordowe bezrobocie: w tej sytuacji maratoński konkurs taneczny, w którym główną nagrodą jest 1500 dolarów stanowi nie byle jaką okazję do wyrwania się z nędzy. Ofiary wielkiego kryzysu uczestniczą w nim tłumnie - tańcząc dniem i nocą, dosłownie do upadłego.
Rok 1947. Wdowa, Lora, samotnie wychowuje kilkuletnią córkę, Susie. Kobieta marzy o karierze na Broadwayu, ale nie odnosi sukcesów. Pewnego dnia Susie oddala się od matki. Dziewczynkę udaje się znaleźć - zaopiekowała się nią czarnoskóra Annie Johnson, samotna matka Sary Jane. Lora...
Księgowy Frank Bigelow jedzie do San Francisco. Po nocy spędzonej w mieście budzi się z dziwnym uczuciem. Doktor stwierdza, że ktoś podał mu świecącą toksynę i co gorsza, że pozostał mu tylko tydzień życia. Bigelow rozpoczyna poszukiwania swojego własnego mordercy...
Dwóch kowbojów-awanturników, Zack Thomas (Frank Sinatra) i Joe Jarrett (Dean Martin) okrada bank. Jarrett ucieka sam z łupem wynoszącym 100 tysięcy dolarów i zostawia przyjaciela na pastwę losu. Thomas próbuje odnaleźć wspólnika, lecz zadanie utrudni mu pościg, wysłany za nim i...
