Rzecz się dzieje na mongolskim stepie. Poznajemy małżeństwo mongolskie - mąż chce czwarte dziecko, żona nie, ponieważ prawo chińskie pozwala tylko na troje. Mąż (Gombo) musi udać się do miasta po prezerwatywy. W pobliżu jurty Gombo psuje się ciężarówka rosyjskiego kierowcy,...
Akcja filmu rozgrywa się na początku 1920 roku, w południowej Ukrainie w czasie wojny domowej. Dwoje nastolatków: Danko i jego siostra zostali sierotami. Poprzysięgli sobie, że pomszczą zamordowanego ojca. Razem z przyjaciółmi Walerym i Jaszką-cyganem, zaczynają walczyć z bandą atamana...
