Ojciec lady Mary (Ann Blyth) zostaje niesłusznie oskarżony o zdradę i stracony. Za tym oskarżeniem stoi doradca króla Karola II (George Sanders) - James, książę Brampton (David Niven). W ten sposób James bogaci się. Oskarża swoich przeciwników o zdradę, by po egzekucji zagarnąć ich...
XVI-wieczna Francja. Na hrabiego de Breze (Torin Thatcher) pada zarzut spiskowania przeciwko królowi Franciszkowi I (Pedro Armendáriz). Załamana żona hrabiego, Diana de Poitiers (Lana Turner) udaje się do zamku, aby błagać króla o przebaczenie. Jednak monarcha okazuje się bezwzględny....