Dave jest kompletnie spłukanym muzykiem. Między innymi z tego powodu godzi się poprowadzić wycieczkę szkolną swojego siostrzeńca. Poza tym wpadła mu w oko jego charyzmatyczna wychowawczyni. Jak się okazuje na miejscu, o względy dziewczyny walczy również pewien znany showman. Kiedy...
W australijskim miasteczku Upson Downs dziesięcioletnia Annie i jej bezdomny pies Runt próbują wygrać zawody Agility Course Championship na wystawie psów Krumpets w Londynie, aby ocalić rodzinną farmę przed suszą i nędzą.
