Tomek Miłkowski jest załamany. Prawdopodobnie straci pracę rysownika komiksów w "Świecie Fantazji". Kiedy pogrąża się w ponurych myślach, jego wzrok pada na półkę z książkami, wśród których znajduje się opowieść o panu Kleksie. Tomek otrząsa się z rozpaczy i zaczyna szkicować...
Film opowiada o życiu pod presją iluzorycznych nieszczęść. Główny bohater filmu - Sebastian, po wyjeździe córki, nie potrafi odnaleźć się w otaczającej go społeczności. Żyjąc w ciągłym lęku, w tajemnicy przed sąsiadami postanawia skorzystać z porad ludowej szamanki.
Przygody utopców, stworków żyjących w Gople, na których futerka czyha Goplana. Pomoc bobrów ratuje utopce, Goplanę i jej zauszników spotyka zasłużona kara.
Frywolna opowieść o miłosnych podbojach trzmiela, zapylającego stęsknione jego pieszczot kwiaty. Fruwający z kwiatka na kwiatek amant zostaje wreszcie usidlony przez piękną orchideę i musi pozostać w jej objęciach.
