Główną bohaterką opartego na opowiadaniu Lovecrafta "Potwór na progu" horroru jest doktor Elizabeth Derby - ceniona psychiatrka, która swoich zaburzonych pacjentów przyjmuje w dopieszczonym gabinecie. Po pracy wraca do domu i nudnego męża, z którym uprawia mechaniczny seks. Pewnego dnia...
Historia sióstr, Violety i Evy, które każdego lata odwiedzają swojego kochającego, ale lekkomyślnego ojca Vicente. Tworzy on cudowny świat, ale pod fasadą zabawy walczy on z uzależnieniem, które stopniowo niszczy magię, czego kulminacją jest druzgocąca tragedia. Vicente próbuje...
