W 1988 roku, po miesiącach przygotowań oraz tysiącach wydanych dolarów, międzynarodowa zimowa wyprawa mająca na celu zdobycie najtrudniejszej góry świata, K2, kończy się niepowodzeniem. Pomimo poczucia klęski szerzącego się wśród himalaistów dwóch Polaków, Maciej Berbeka i Alek...
Bejrut, lato 1982 roku. Wissam ostatniego dnia szkoły zamierza wyznać miłość koleżance. W tym samym czasie nauczyciele stojący po różnych stronach podziału politycznego próbują zamaskować przed uczniami swoje lęki. Tego dnia, kiedy w powietrzu czuć już wakacje, izraelska armia...