Lato 1984 roku. Boris Arkadiew jest najpopularniejszym radzieckim komikiem, którego dręczą nie tylko zewnętrzny ucisk i cenzura, ale także własna niepewność, która zatruwa wszystkie jego związki. Co więcej, sława połączona z brakiem wolności osobistej doprowadza go do szaleństwa....
Dennis (Denis Vlasenko) wychowywał się w domu dziecka, gdzie został podrzucony przez matkę chwilę po narodzeniu. Wyróżnia się na tle innych młodzieńców. Zmaga się z rzadką chorobą, która powoduje m.in., że jest bardzo odporny na ból. Ta przypadłość przysparza mu popularności...
