Wydaje się, że była architektka Bernadette Fox (Cate Blanchett) ma wszystko - piękny dom w Seattle, odnoszącego sukcesy i kochającego męża (Billy Crudup) oraz bystrą nastoletnią córkę (Emma Nelson), która wkrótce ma wyjechać do szkoły z internatem. Kiedy jednak kobieta pewnego dnia...
13-letni Paul cierpi z powodu choroby powodującej nadmierne owłosienie na twarzy i ciele. Po nieudanej wycieczce do wesołego miasteczka decyduje się wyruszyć na poszukiwania matki, która zostawiła go tuż po urodzeniu. Po drodze spotyka m.in. dwie outsiderki, transseksualistkę zarabiającą...
Larry 'Doc' Shepherd zjawia się po wielu latach w barze, który prowadzi jego kolega z wojska z czasów młodości Sal. Po zakrapianej nocy dwóch bohaterów udaje się, by odnaleźć trzeciego kompana.
