13-letni Paul cierpi z powodu choroby powodującej nadmierne owłosienie na twarzy i ciele. Po nieudanej wycieczce do wesołego miasteczka decyduje się wyruszyć na poszukiwania matki, która zostawiła go tuż po urodzeniu. Po drodze spotyka m.in. dwie outsiderki, transseksualistkę zarabiającą...
