Film podejmujący się rekonstrukcji wydarzeń, które doprowadziły do ujęcia Johna Wayne'a Gacy, jednego z najsłynniejszych seryjnych morderców w historii amerykańskiej kryminalistyki.
Amerykański pisarz Howard W. Campbell Jr. (Nick Nolte) i jego piękna niemiecka żona (Sheryl Lee) żyją w Berlinie, w przededniu wybuchu II wojny światowej. Tajemniczy Amerykanin (John Goodman) namawia Campbella, aby ten został głęboko zakonspirowanym szpiegiem na samym szczycie...
Młoda aktorka Nora, z braku ciekawych propozycji artystycznych,dorabia w firmie kurierskiej. Pewnego dnia dochodzi do tragedii. Znajomy Nory, owdowiały staruszek Bill, zostaje zamordowany. Tego samego dnia mężczyzna wygrał na loterii znaczną sumę, ale szczęśliwy los zniknął z jego...