Historia Edgarda Mortary, młodego żydowskiego chłopca mieszkającego w Bolonii we Włoszech, który w 1858 roku, po potajemnym chrzcie, został siłą odebrany rodzinie, aby wychować się na chrześcijanina. Walka jego rodziców o uwolnienie syna stała się częścią większej bitwy...
Giulietta Masina (Ginger) i Marcelo Mastroianni (Fred) po dwudziestu kilku latach rozstania spotykają się w Rzymie. Kiedyś, w odległej młodości, stanowili parę taneczną imitującą estradowe popisy Freda Astaira i Ginger Rogers, teraz mają znowu wystąpić razem w telewizyjnym show. Ona...