Ferrot -twardy i uczciwy gliniarz musi oczyścić swoje imię po tym, jak skorumpowany kolega wplątuje go w morderstwo.Bohatera pociąga piękna niewiasta o imieniu Sylvia. Ma ona jednak romans z Ganayem, który okazuje się być przełożonym Ferrota; Sylvia zostaje wkrótce znaleziona...
Polska w przeddzień II wojny światowej. Honorowy konsul Urugwaju Julian Castor odwiedza wraz z żoną Niną wiejską posiadłość państwa Hulanickich. Pan Hulanicki prosi Juliana o posadę dla syna Stasia w jednej z fabryk wpływowego dyplomaty. Tuż po rozpoczęciu pracy młody mężczyzna...
