Rok 1946, miejscowość w pobliżu Zielonej Góry. 40-letnia Emilia mieszka z matką w porzuconym przez Niemców mieszkaniu. Zarabia na życie, piekąc ciasteczka, lecz jej pasją jest malarstwo. Pewnego dnia kobieta poznaje członka amerykańskiej komisji wojskowej, poszukującej grobów...
Poznań, maj 1939 roku. Bracia Michał i Andrzej, wywodzący się z polsko-niemieckiej rodziny, postanawiają dla zabawy ukraść limuzynę Daimler-Benz, należącą do konsula Rzeszy Niemieckiej. Zatrzymani przez policję, wychodzą z aresztu, ponieważ ambasada niemiecka bagatelizuje incydent....