W wieku 10 lat młody Rémi zostaje odebrany swojej przybranej matce i powierzony tajemniczemu, wędrownemu muzykowi. W towarzystwie wiernego psa i małej małpki, razem wyruszają w podróż.
Piękna Aida, piosenkarka z klubu nocnego jest porzucana przez mężczyzn, którzy traktują ją jak zabawkę. Młody Lorenzo czując się odpowiedzialny za poczynania brata, opiekuje się starszą od siebie kobietą, wspiera ją i staje się jej powiernikiem. Owocuje to rozkwitem przyjaźni,...
