Touda marzy o tym, by zostać Cheikhą, tradycyjnym marokańskim artystą, który bez skromności i cenzury śpiewa przekazywane z pokolenia na pokolenie teksty o oporze, miłości i emancypacji. Występując każdej nocy w barach swojego małego prowincjonalnego miasteczka pod czujnym okiem...
Halin jest utalentowanym krawcem, znanym z tradycyjnych sukni, które ozdabia misternym haftem. Razem z żoną Miną prowadzi zakład w marokańskim mieście Sala. Do pomocy przy pracy zatrudniają młodego Youssefa. Między nim a Halinem z czasem rodzi się bliska więź. Subtelny i wysmakowany...
