Lawton, Horton i Orton to trzej gentelmeni, z których każdy udaje się właśnie do Wenecji. Nie przypuszczali, że spotka ich coś niezwykłego. Maurice Hormon (Richard Griffiths), 100 kilo żywej wagi, zamierza odbyć randkę aranżowaną. Melvyn Orton (Dudley Moore) przybywa do Wenecji w...
Admirał Pellew powierza kapitanowi Hornblowerowi misję odnalezienia kapitana Bracegridle'a, który przed dziesięcioma dniami zniknął bez śladu. Horatio płynie do Francji. Podczas szalejącego sztormu bierze na pokład parę rozbitków. Przesądna załoga ostrzega go, że obcy na pokładzie...