Podczas jednego z nagrań Swan zwraca uwagę na Winslowa , młodego muzycznego geniusza, twórcę kantaty inspirowanej Faustem. Wykorzystując jego naiwność i ufność, producent wykrada mu to dzieło, a kiedy Winslow usiłuje upomnieć się o swoje prawa, Swan wrabia go w przestępstwo, w wyniku...
Początkująca piosenkarka Esther zarabia na życie śpiewając w reklamówkach. Przypadkowe spotkanie ze znanym piosenkarzem Johnem Howardem staje się dla niej życiową szansą. Dzięki pomocy Johna, którego darzy gorącą, odwzajemnioną miłością, Esther szybko wspina się po szczeblach...
