Podczas jednego z nagrań Swan zwraca uwagę na Winslowa , młodego muzycznego geniusza, twórcę kantaty inspirowanej Faustem. Wykorzystując jego naiwność i ufność, producent wykrada mu to dzieło, a kiedy Winslow usiłuje upomnieć się o swoje prawa, Swan wrabia go w przestępstwo, w wyniku...
Kiedy chłopak tytułowej bohaterki zostaje brutalnie zamordowany przez jednego z lokalnych gangsterów, Sugar Hill zwraca się o pomoc do osób powiązanych z voodoo. Postanawia posiąść tajemne moce i wziąć odwet za swego ukochanego.
