Młodziutka Tish kocha Fonny’ego nad życie. Z wzajemnością, bowiem chłopak nie widzi świata poza nią. Zostają jednak rozdzieleni, gdy Fonny trafia do więzienia pod zarzutem gwałtu na pewnej Portorykance. Chłopak ma doskonałe alibi, ale zdaje się, że w oczach policji niweluje je kolor...
Historia rozgrywająca się w Nowym Jorku, w latach 20-tych ubiegłego wieku. Jej bohaterką jest pewna Afroamerykanka, której życie bardzo się zmienia, gdy na jej drodze ponownie staje przyjaciółka z dzieciństwa, podajaca się za białą kobietę.
