Sasha i Petya żyją szalonym życiem młodych muzyków we współczesnej Moskwie. Ich życie kręci się wokół imprez, dragów i przypadkowego seksu. Na pozór nie mają żadnych problemów. Dopiero tragiczny wypadek ich przyjaciela uświadamia im w jakim letargu żyją. To przejmujący obraz...
Lato 1984 roku. Boris Arkadiew jest najpopularniejszym radzieckim komikiem, którego dręczą nie tylko zewnętrzny ucisk i cenzura, ale także własna niepewność, która zatruwa wszystkie jego związki. Co więcej, sława połączona z brakiem wolności osobistej doprowadza go do szaleństwa....
Młoda dziewczyna spędza lato w kurorcie za miastem pod bacznym okiem matki. Tam jej uwagę przyciąga chłopak, którego przeszłość okryta jest tajemnicą. Dziewczyna nie domyśla się, że po tym spotkaniu jej życie zmieni się już na zawsze, a jej uczuciom sądzone będzie unieść się...
