Leningrad, lato 1981 roku. Zespoły z krajów zachodnich zyskują popularność w ZSRR mimo zakazów i cenzury. Zgodnie z prawem muzyki można słuchać tylko w skupieniu i na siedząco. Według władz rock jest "chorobą zbuntowanych wrogów ustroju". Mike jest gwiazdą undergroundowej sceny...
Ambitna baletnica Kate otrzymuje stypendium prestiżowej paryskiej szkoły baletowej. Na miejscu jej pewność siebie zaburza inna tancerka, Marine, która niedawno straciła brata. Mimo początkowych scysji, relacja Kate i Marine przeradza się w silnie nacechowaną emocjonalnie rywalizację...
Sasha i Petya żyją szalonym życiem młodych muzyków we współczesnej Moskwie. Ich życie kręci się wokół imprez, dragów i przypadkowego seksu. Na pozór nie mają żadnych problemów. Dopiero tragiczny wypadek ich przyjaciela uświadamia im w jakim letargu żyją. To przejmujący obraz...