Ambitna baletnica Kate otrzymuje stypendium prestiżowej paryskiej szkoły baletowej. Na miejscu jej pewność siebie zaburza inna tancerka, Marine, która niedawno straciła brata. Mimo początkowych scysji, relacja Kate i Marine przeradza się w silnie nacechowaną emocjonalnie rywalizację...
Sasha i Petya żyją szalonym życiem młodych muzyków we współczesnej Moskwie. Ich życie kręci się wokół imprez, dragów i przypadkowego seksu. Na pozór nie mają żadnych problemów. Dopiero tragiczny wypadek ich przyjaciela uświadamia im w jakim letargu żyją. To przejmujący obraz...
Leningrad, lato 1981 roku. Zespoły z krajów zachodnich zyskują popularność w ZSRR mimo zakazów i cenzury. Zgodnie z prawem muzyki można słuchać tylko w skupieniu i na siedząco. Według władz rock jest "chorobą zbuntowanych wrogów ustroju". Mike jest gwiazdą undergroundowej sceny...