Po nagłej śmierci matki Zino (Tewfik Jallab) opuszcza Paryż w poszukiwaniu swojego ojca Farida, który przed laty przepadł bez śladu. Chłopak niespodziewanie odkrywa, że ćwierć wieku jego tata temu przeszedł operację zmiany płci i przeistoczył się w Lolę (Fanny Ardant). Zszokowanemu...
Na akcję filmu składają się trzy paralelnie przedstawiane opowieści, których tematy oscylują wobec pojęć wolności, miłości i szczęścia. W pierwszej historii Michel (Ruggero Raimondi) proponuje swoim przyjaciołom pewien eksperyment. Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie...