Straszny smok terroryzuje królestwo Urlandu. Aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo ludzie muszą składać ziejącemu ogniem potworowi ofiary z młodych dziewic. Stary mag i jego młody uczeń Galen (Peter MacNicolPeter MacNicol) muszą zgładzić smoka, aby uchronić życie królewskiej...
Mary Mortansen otrzymuje tajemniczą anonimową przesyłkę pełną kosztowności. Zaniepokojona kobieta zwraca się o poradę w tej sprawie do Sherlocka Holmesa. Słynny detektyw rozpoczyna śledztwo, które wkrótce doprowadza go do tajemnicy znaku czterech...