Stella dorasta w Berlinie podczas rządów nazistowskiego reżimu. Marzy o karierze piosenkarki jazzowej, pomimo wszystkich represji zostaje zmuszona do ukrywania się z rodzicami w 1944 roku, a jej życie zamienia się w zawinioną tragedię.
Wiedeń, 1938 rok. Żyd Victor Kaufmann (Moritz Bleibtreu) i Austriak Rudi Smekal (Georg Friedrich) przyjaźnią się od dzieciństwa. Pierwszy z nich jest synem właściciela galerii dzieł sztuki, Jakoba (Udo Samel), który rozpowiada wszystkim, że jest w posiadaniu nieznanego wcześniej szkicu...
