Przełom lat 40. I 50. XX wieku. Mario Castelnuovo-Tedesco (Xander Berkeley) jest jednym z największych kompozytorów swoich czasów. Choć owiany jest złą sławą, nie można odmówić mu talentu. Jeden z obiecujących muzyków, Jerry Herst (Leo Marks), wyjeżdża do Hollywood, by zaczerpnąć...
