Trwa wojna w Wietnamie. Jake Grafton jest pilotem marynarki wojennej. Kiedy jego przyjaciel, pilot z tej samej bazy, zostaje zestrzelony podczas jednego z lotów bojowych, Jake poddaje w wątpliwość słuszność prowadzonych przez zwierzchników bombardowań. Jego sprzymierzeńcem zostaje...
Opowieść o przyziemnych zmaganiach nastolatka w małym mieście, o poszukiwaniu przyjaźni, miłości i rodziny oraz o tym, że dorastając, nie wolno się poddawać.
Film opowiada o przyjaźni białego człowieka i Indianina z plemienia Apaczów która jest wystawiana na próbę gdy zakochują się w tej samej kobiecie w czasach wojen granicznych…
