Hubert Hawkins (Danny Kaye) zostaje zmuszony do przemiany w Giacomo - nadwornego błazna. Zostaje wrzucony w wir dworskich intryg, następujących jedna po drugiej, których ani nie rozumie, ani nie może kontrolować. Stara się z całych sił, aby nie ulec "czarom" Gryzeldy (Mildred Natwich), ale...
Film biograficzny o amerykańskim żeglarzu i uczestniku wojny o niepodległość. Jones (Aimee de Tellison i Robert Stack) dowodził pierwszym statkiem, który wpłynął do Europejskiego portu z flagą amerykańską. Pochodzący z ubogiej szkockiej rodziny Jones, od dziecka pragnął zostać...
