Wiele lat po przegranej wojnie i zabiciu wszystkich smoków, samotny rycerz przemierza ziemie Agonos, aby zebrać armię przeciwko władcy demonów Abaddonowi. Kiedy wizja uzdrowiciela ujawnia, że jeden smok wciąż żyje, rycerz wraz z gorliwym młodym giermkiem wyrusza na poszukiwanie...
Kobieta w ciąży i jej mąż rozbijają samochód na wsi i znajdują schronienie u miejscowego rolnika. Rachel szybko uświadamia sobie, że dzieci rolnika są w rzeczywistości skradzione. Kiedy próbują uciec z farmy, Rachel zaczyna rodzić.
