10-letni Fraser Pettigrew mieszka z rodzicami, Edwardem i Moirą, oraz licznym rodzeństwem w szkockim majątku Kiloran należącym do Gammy MacIntosh, owdowiałej matki Moiry. Rodzina wiedzie dość spokojny, wygodny żywot wypełniony niedzielnymi naukami ojca, słuchaniem Beethovena, łowieniem...
Morten jest rezolutnym dziesięciolatkiem, który pragnie być marynarzem jak jego tata. Pewnego dnia zostaje niespodziewanie obsypany tajemniczym proszkiem i kurczy się do rozmiaru owada. Pod nową postacią zostaje kapitanem statku. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Tym bardziej, że musi...