Leniwy i arogancki książę oraz jego bardziej bohaterski brat muszą uratować rodzinę i królestwo, po tym, jak zły czarownik rzuca zaklęcie na króla, a zarazem ich ojca, oraz porywa Belladonę - narzeczoną starszego z braci. Do wyprawy przez siedem gór i siedem rzek, gdzie spotkają...
Opowieść o losach Alonso Kichota, który doprowadza do absurdu swoje, datujące się czasów dzieciństwa uwielbienie dla opowieści o stanie rycerskim, galanterii tamtych czasów. Zauroczony i zafascynowany opuszcza własny dom stając się błędnym rycerzem. Wraz z Sancho Pansą wyrusza...