Lata dwudzieste XX wieku. W Republice Chińskiej panuje chaos. Gubernatorzy poszczególnych prowincji walczą o władzę. Hao Jie jest aroganckim wojownikiem, który pewnego dnia ośmiesza mistrzów z klasztoru Shaolin. Wkrótce potem jego życie dramatycznie się zmienia. Mężczyzna pada ofiarą...
Podczas panowania cesarza Qianlonga z dynastii Qing, stary szef Stowarzyszenia Czerwonego Kwiatu Yu Wanting umiera z powodu choroby, a jego chrześniak Chen Jialuo otrzymuje rozkaz przejęcia stanowiska szefa. Chen Jialuo, który dopiero co wkroczył do świata walki, dowiaduje się, że wiele...