Filadelfia, rok 1974. Jim Ellis właśnie skończył studia. Szuka pracy jako nauczyciel matematyki. Niestety, pomimo zdolności nie udaje mu się znaleźć satysfakcjonującego zajęcia. Żadna szkoła nie chce zatrudnić czarnoskórego nauczyciela. W końcu Jim decyduje się przyjąć pracę przy...
